Fiverr^®新闻

2020年5月26日

“五元”推出后续服务

五元金融今日宣布，将开始承销价值1亿美元的普通股

2020年5月26日，纽约——五元国际有限公司(纽约证券交易所代码:FVRR)(“五元”)今天宣布，根据提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的表格F-1的注册声明，开始承销1亿美元的普通股公开发行。Fiverr还打算给予承销商一个30天的选择权，在扣除承销佣金的情况下，以公开发行价再购买至多15%的新股。

摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)将担任拟议中的普通股发行的主要簿记管理人。美国银行证券(BofA Securities)、花旗集团全球市场(Citigroup Global Markets Inc.)和瑞银证券(UBS Securities LLC)也将担任此次ipo的簿记管理人。

拟发行的普通股将仅通过招股说明书进行。初步招股说明书可向下列机构索取:

——J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，电话:1-866-803-9204或电子邮件prospectus-eq_fi@jpmchase.com;

——美国银行证券公司，NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001，收件人:招股说明书部门或通过电子邮件dg.prospectus_requests@bofa.com;

——纽约埃奇伍德长岛大道1155号Broadridge Financial Solutions的花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)，电话:1-800-831-9146或电子邮件prospectus@citi.com;或

UBS Securities LLC, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, Attn: Prospectus Department，电话1-888-827-7275或电子邮件ol-prospectus-request@ubs.com。

有关发行普通股的登记声明已提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)，但尚未生效。在登记声明生效前，普通股不得出售，也不得接受要约。本新闻稿既不是对任何证券的出售要约，也不是对任何证券的购买要约的邀请，也不应在任何州或司法管辖区构成对任何证券的要约、邀请或销售。根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前进行的招揽或出售都是非法的。